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北美歐洲亞洲大洋洲,一季度全球主要紡織品服裝零售市場表現(xiàn)如何?
 
http://m.chautmet.com 中國繡花機網            2024年6月17日   
 

2024年以來,世界經濟緩慢復蘇,通貨膨脹壓力猶存,但發(fā)展預期整體向好。根據聯(lián)合國5月16日發(fā)布的《2024世界經濟形勢與展望》,今年以來,世界主要經濟體避免了嚴重衰退,在就業(yè)市場相對穩(wěn)定的情況下通脹水平有所降低,發(fā)展前景謹慎樂觀,預計全年全球GDP將增長2.7%。其中,美國經濟在高利率下仍然保持增長勢頭,預計增長2.3%;中國在穩(wěn)健貨幣政策和積極財政政策支持下經濟增長上調至4.8%;歐洲持續(xù)受到地緣政治緊張局勢、債務風險積聚等因素影響經濟復蘇趨緩,經濟增長下調至1%。

全球市場消費動力整體偏弱,一季度主要紡織品服裝零售市場整體表現(xiàn)平平,未獲明顯提振。但美、歐部分主要經濟體通脹率有所下降,宏觀經濟及消費市場初現(xiàn)改善向好跡象,后續(xù)走勢仍待進一步觀察。


北美洲重點市場零售情況

美國服裝及服飾零售表現(xiàn)平穩(wěn)。自2022年3月開啟本輪加息周期以來,美聯(lián)儲共加息11次,至今仍未有降息舉措。美國剔除食品和能源的核心通脹率在過去一年呈波動下行趨勢,從2023年4月的5.6%降至今年4月的3.8%,但始終未降至美聯(lián)儲預期的3%以下,通脹壓力猶存。

在長期通脹和高利率的情況下,美國民眾消費需求增長依然基本良好,包括服裝在內的居民消費在整個2023年仍保持彈性,穩(wěn)定的就業(yè)市場是重要支撐因素。2023年,美國服裝及服飾(含鞋類,下同)零售額共計3127.3億美元,同比增長1.6%。2024年以來,美國服裝及服飾零售表現(xiàn)仍較為平穩(wěn),1-3月零售額達675.4億美元,同比增長3.4%;3月當月零售額為260.4億美元,同比增長1.4%,環(huán)比減少1.6%。

加拿大市場趨于疲弱。受過去兩年持續(xù)加息影響,加拿大民眾消費態(tài)度更為謹慎,人均消費支出降低。今年3月,加拿大整體零售額同比增長1.9%至664.4億加元(約486.2億美元),環(huán)比減少0.2%,九大子行業(yè)中包括家具、電子產品、服裝及配飾在內的七大子行業(yè)當月零售額均有下降。一季度,加拿大服裝及配飾零售額呈逐月下降趨勢,3月當月加拿大服裝及配飾零售額達26.2億加元(約19.2億美元),同比減少3.5%,環(huán)比減少1%。


歐洲重點市場零售情況歐盟統(tǒng)計局公布的數據顯示,歐盟國內生產總值(GDP)在2023年下半年步入小幅衰退后,于2024年第一季度環(huán)比增長0.3%。其中,歐盟第一大經濟體德國一季度GDP環(huán)比增長0.2%,法國、西班牙、意大利GDP分別環(huán)比增長0.2%、0.7%和0.3%。4月,歐元區(qū)通脹率為2.4%,與3月持平。伴隨通脹壓力穩(wěn)步緩解,歐洲經濟顯示出緩慢復蘇跡象,部分國家紡織服裝零售市場略有改善。

法國市場活力有待釋放。2024年以來,法國通脹率繼續(xù)下降(4月法國通脹率為2.2%,去年同期為5.9%),而工資保持上漲。法國民眾目前仍保持較高的儲蓄水平,消費意愿較為保守,消費潛力有待進一步激發(fā)釋放。一季度,法國紡織品、服裝和皮革制品消費額達122.3億歐元(約132.7億美元),同比微降0.6%。其中,3月當月,紡織品服裝相關消費同比增長0.9%,環(huán)比增加1.36%。

英國市場略有恢復。根據英國國家統(tǒng)計局公布的數據,2024年第一季度英國GDP同比增長0.2%,環(huán)比增長0.6%,創(chuàng)兩年半來最高增速記錄,經濟暫時扭轉了衰退的趨勢。4月,英國通脹率降至3.2%,壓力進一步得到緩解。一季度,英國紡織品、服裝和鞋類產品零售額逐月上升,累計達139.4億英鎊(約177.6億美元),同比下降1.1%。3月當月,英國紡織品、服裝和鞋類產品零售額為54.1億英鎊(約68.9億美元),同比增加0.5%,環(huán)比上漲26.6%。

荷蘭服裝零售保持正增。2024年一季度,荷蘭GDP同比下降0.1%,與上個季度相比,增速由正轉負。同期,荷蘭服裝零售額基本保持穩(wěn)定增長,前三個月同比增速分別為4.6%、0.3%和9%,推動了整體零售額的上升。


亞洲重點市場零售情況

日本市場持續(xù)低迷。日本內閣府5月16日發(fā)布的初步統(tǒng)計結果顯示,今年一季度日本GDP環(huán)比折年率下降2%。個人消費環(huán)比下降0.7%,已連續(xù)四個季度呈負增長態(tài)勢,居民消費低迷成為拖累經濟增長的重要因素。3月,日本核心通脹率達2.6%,連續(xù)31個月同比上升。日元貶值導致輸入性通脹加劇,物價上漲速度超過工資漲幅,民眾消費需求不足,經濟增長處于停滯狀態(tài)。

今年一季度,日本織物、服裝和配飾零售額達19480億日元(約124.3億美元),同比減少5.2%。其中,1月服裝相關零售額同比下降8.3%;2月同比減少3.3%,環(huán)比大幅下降22.2%;3月同比減少3.5%,環(huán)比增長27.6%。

我國內需平穩(wěn)增長。2024年一季度,我國GDP同比增長5.3%,社會消費品零售總額同比增長4.7%,經濟運行延續(xù)回升向好態(tài)勢。服裝零售潛力穩(wěn)步釋放,紡織品服裝消費實現(xiàn)平穩(wěn)增長。1至4月,我國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額達4717億元,同比增長1.5%,但4月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降2%。直播帶貨等電商新模式對線上消費增長的拉動作用明顯,1-4月全國網上穿類商品零售額同比增長10.5%,增速較上年同期放緩3個百分點。


大洋洲重點市場零售情況

澳大利亞市場實現(xiàn)微增。受食品、醫(yī)療和住房等方面價格上漲影響,今年一季度澳大利亞通脹率升至3.6%,超出市場預期,通脹仍是目前該國經濟面臨的關鍵挑戰(zhàn)。一季度,澳大利亞服裝、鞋類和個人用品零售額為89.9億澳元(約59.6億美元),同比微增0.7%。

新西蘭市場尚未恢復。根據新西蘭統(tǒng)計局數據顯示,今年一季度新西蘭通脹率由去年第四季度的4.7%降至4%,為近三年來最低水平,但高物價水平對消費的抑制作用仍未消散。同期,新西蘭服裝、鞋類和配飾零售額為11.9億新西蘭元(約7.3億美元),同比減少2.1%。


其他地區(qū)重點市場零售情況

南美洲 – 巴西

據巴西知名智庫瓦加斯基金會經濟研究所(FGV Ibre)最新GDP監(jiān)測報告顯示,今年一季度巴西經濟環(huán)比增長0.7%,同比上升2.3%,實現(xiàn)良好開局。今年以來,巴西通脹率一路下行,由1月的4.51%降至4月的3.69%。通脹緩解下市場零售取得增長,1-3月整體零售額同比漲幅在4.1%-8.2%之間。但巴西織物、服裝和鞋類零售額表現(xiàn)平平,在1月同比微增0.7%后,2、3月分別同比減少0.5%和0.9%。


非洲 – 南非

今年4月,南非通脹率達5.2%,已連續(xù)三月放緩,但仍高于南非央行設定的目標。一季度南非紡織品、服裝、鞋類和皮制用品零售表現(xiàn)不佳,1-2月南非紡織品服裝相關零售額同比分別下降6.5%和6.8%,3月略有回升,零售額達158.6億蘭特(約8.6億美元)。

來源:中國紡聯(lián)國貿辦

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