為全面總結(jié)、準(zhǔn)確把脈我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,編制了《2023-2024中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》),并于近日正式發(fā)布。
《報(bào)告》顯示,2023年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大,但行業(yè)發(fā)展依然不乏亮點(diǎn)。2024年,各種向好因素的持續(xù)累積將有效支撐我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)走出低谷。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)承受壓力
《報(bào)告》顯示,2023年受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、地緣沖突加劇、通脹收緊、制造業(yè)低迷、鞋服庫(kù)存高企、消費(fèi)大幅收縮等影響,我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。
2023年縫制機(jī)械行業(yè)287家規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入285.7億元,同比下降12.77%,降幅較上年同期加深1.95個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額9.7億元,同比下降45.12%,降幅較上年同期加深22.92個(gè)百分點(diǎn);營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率3.40%,低于行業(yè)上年同期5.56%的均值,亦低于全國(guó)工業(yè)5.76%的均值。
《報(bào)告》顯示,初步估算,2023年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備(不含縫前縫后)約935萬(wàn)臺(tái),同比下降3.6%。2023年全行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量約為560萬(wàn)臺(tái)左右,同比下降約11%。家用縫紉機(jī)產(chǎn)銷較上年有所增長(zhǎng),產(chǎn)量約375萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)10.29%。其中,多功能家用機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.56%。
縫前縫后設(shè)備生產(chǎn)較上年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的11家縫前縫后設(shè)備整機(jī)企業(yè)年累計(jì)生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備同比下降18.20%。由于訂單明顯萎縮,零部件企業(yè)生產(chǎn)量普遍下降達(dá)20%-30%左右。
內(nèi)銷方面,初步估算,2023年行業(yè)工業(yè)縫紉設(shè)備內(nèi)銷總量約185萬(wàn)臺(tái),同比下降20%。
出口方面,據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額28.92億美元,同比下降15.62%。分產(chǎn)品領(lǐng)域來(lái)看,2023年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品除家用縫紉機(jī)外,出口均呈同比下滑態(tài)勢(shì)。分區(qū)域來(lái)看,中亞、俄羅斯、非洲、南美等區(qū)域市場(chǎng)縫制設(shè)備需求大幅增長(zhǎng),行業(yè)出口趨向分化并顯示出韌勁。
行業(yè)創(chuàng)新呈現(xiàn)亮點(diǎn)
面對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力和諸多問(wèn)題與挑戰(zhàn),企業(yè)危中尋機(jī),創(chuàng)新求變,縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展依然不乏亮點(diǎn)。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力充分展現(xiàn)。行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不斷深入,品類創(chuàng)新取得新突破,智能化單機(jī)研發(fā)應(yīng)用加快,自動(dòng)縫制單元進(jìn)一步向智能縫制單元、自動(dòng)產(chǎn)線升級(jí)、數(shù)字化整廠解決方案不斷豐富完善和深入拓展,部分創(chuàng)新型企業(yè)依托技術(shù)創(chuàng)新展現(xiàn)了逆勢(shì)發(fā)展的新動(dòng)能。規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入占比達(dá)到6%。
數(shù)字化服務(wù)能力較快提升。以智能成套為特征的整廠智能縫制解決方案由局部試點(diǎn)逐步走向全面應(yīng)用,行業(yè)骨干企業(yè)加快提升數(shù)字化能力,成為引領(lǐng)行業(yè)由制造商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型、打造行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。各類整廠解決方案較快涌現(xiàn),個(gè)性化、定制化服務(wù)能力大幅提升。
部分領(lǐng)域產(chǎn)品穩(wěn)中有增。箱包、汽車座椅內(nèi)飾行業(yè)對(duì)厚料機(jī)等需求明顯增長(zhǎng),中厚料機(jī)年產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)近37%,部分聚焦中厚料發(fā)展的骨干特色企業(yè)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。電腦刺繡機(jī)恢復(fù)性增長(zhǎng),年產(chǎn)量同比約增長(zhǎng)15%,出口同比增長(zhǎng)18.2%。越來(lái)越多的刺繡機(jī)進(jìn)入國(guó)際高端市場(chǎng)。羽絨服、棉服需求大增,訂單集中釋放,模板機(jī)產(chǎn)銷在2023年下半年明顯提振,年產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)近20%。
行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局加快轉(zhuǎn)換。國(guó)產(chǎn)縫制設(shè)備加快進(jìn)入中高端市場(chǎng),骨干龍頭企業(yè)正對(duì)外資品牌形成全方位趕超和擠壓態(tài)勢(shì)。內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局正朝著有利行業(yè)變強(qiáng)的態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)換。
恢復(fù)性增長(zhǎng)有望到來(lái)
2024年以來(lái),中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)內(nèi)外部形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻,但是機(jī)遇總體大于挑戰(zhàn),恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)有望延續(xù)。全行業(yè)將聚焦高質(zhì)量發(fā)展主線,推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,培育新質(zhì)生產(chǎn)力,打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,鞏固增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好基礎(chǔ),推動(dòng)行業(yè)新一輪發(fā)展周期的到來(lái)。
經(jīng)過(guò)兩年的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,縫制機(jī)械行業(yè)庫(kù)存不斷優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)基礎(chǔ)鞏固,消費(fèi)需求緩慢回升,產(chǎn)品智能化升級(jí)成效較快顯現(xiàn),行業(yè)產(chǎn)銷有望實(shí)現(xiàn)弱勢(shì)回升,邁入恢復(fù)性增長(zhǎng)的新周期。
下游行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的意愿不斷增強(qiáng),有望帶動(dòng)行業(yè)內(nèi)銷進(jìn)入回升周期。另外,在開展大規(guī)模設(shè)備更新等各類政策加持下,國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)潛能將被挖掘。
《報(bào)告》預(yù)測(cè),2024年上半年,受海外需求收縮和行業(yè)出口下行的慣性影響,縫制設(shè)備出口可能總體仍呈負(fù)增長(zhǎng),但降幅大幅收窄。下半年,行業(yè)出口有望企穩(wěn)回升,呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年四季度開始行業(yè)發(fā)展明顯加快,2025年有望由低速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中速增長(zhǎng)。
來(lái)源:中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì) |